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野蛮极兔,大战快递“老大哥”

一只来自印尼 \” 急速奔跑的兔子 \”,用不到两年的时间,搅动了中国快递江湖。

10 月 29 日,极兔速递(下称 \” 极兔 \”)宣布将以约 68 亿元人民币的价格收购百世集团中国快递业务。整个快递行业沸腾了。

这是因为,极兔的 2000-2200 多万日订单,加上百世快递 2500 万的日订单,未来极兔总订单量或将升至 4500 万单。而根据财报,2021 年上半年,快递行业 \” 一哥 \” 中通日均订单量也仅有 5600 万单,第二梯队的韵达只有 4500 万单。

快递行业专家指出,收购百世快递后的极兔,将占据快递行业接近 14% 的市场份额,维持住这一局面,它已经进入第二梯队了。原本只是 \” 拼多多专属 \” 的极兔,或将通过收购,一夜之间跻身快递行业前三名。

在资本层面,今年 4 月,极兔完成了 18 亿美元融资,由博裕资本领投 5.8 亿美元,红杉资本和高瓴资本同时跟投,8 月,极兔完成 2.5 亿美元融资,业内人士透露投后估值约 100 亿美元。紧接着有消息称,极兔预计明年在香港上市,估值目标为 150 亿 -200 亿美元。

脱胎于步步高体系的极兔,凭借 OPPO、vivo 庞大的线下分销体系和资本,先在东南亚市场站稳脚跟,实现盈利。转头回到国内后,极兔又靠着拼多多 \” 投喂 \” 的订单,从通达系口中抢下了可观的地盘。

但是,随着 2021 年上半年,快递行业价格战被叫停,以往烧钱补贴的老路不再有效,极兔寄希望于通过收购整合增强实力的策略能有多大用?而一直以来管理松散的加盟制网点,又将是极兔下一块 \” 难啃的骨头 \”。

极兔速递,凶猛崛起

极兔来源于印度尼西亚公司 \”J&T Express\”,创始人是原 OPPO 印尼分公司 CEO 李杰。他最初想到在印尼做快递,是因为当地的物流运输状况太差了,周日、节假日不配送、夜间停运,严重影响了 OPPO 的手机生意。

1967 年出生的李杰,为人低调,颇具神秘色彩。公开报道显示,他于 2002 年进入步步高,先后任安徽步步高音频事业部经理、江苏省销售经理,年年拿销售冠军。李杰在 2008 年跟随段永平去 OPPO,任 OPPO 苏皖地区总经理。他还开创了 OV 的三级分销体系。

2013 年,李杰到印尼开拓海外手机市场。两年后,OPPO 在印尼的手机市场份额从 0 提升至 20%,市场占有率排第二。

2015 年,李杰卸任 OPPO 印尼 CEO,创办了 \”J&T Express\”。借着 OPPO 手机的经销网络,李杰成功搭建起了运输链,再借鉴中国快递 \” 免费上门取件 \”、\” 设立直营网点 \”、\”24 小时客服 \” 等举措,\”J&T Express\” 几乎是降维打击本地快递公司。两年时间,\”J&T Express\” 就成为东南亚第二、印尼第一的快递公司。

在东南亚市场首战大捷后,李杰转头瞄准国内市场。2019 年 9 月通过收购,\” 借壳 \” 龙邦快递拿到许可证,起名极兔速递,正式进军国内市场。在入局国内市场前,极兔就备足了粮草,融资近 80 亿元。据媒体报道,这些大都是 \”OPPO、vivo、小天才工厂的领导们和全国体系代理商们 \” 投入的。

当时,步步高体系的经销商们对李杰几乎一呼百应。有业内人士表示,\” 步步高系是一个比较封闭的体系,内部鼓励员工出去做生意,大家彼此的信任感很强。\” 有加盟商甚至直言 \” 不让我加盟,就是看不起我 \”。

极兔的经营模式为 \” 直营为主,加盟代理为辅 \”,北上广杭等地直营,在其他地区采取加盟模式,其中直营区域也多由来自 OPPO 和 vivo 团队的员工负责,第一波选择加盟极兔的大多为原 OPPO 和 vivo 的渠道商。

从 2019 年获取快递牌照,到 2020 年 3 月正式在国内起网,极兔用 6 个月布好了一张全国网络。李杰当时宣称要在 2021 年冲击快递行业日均 2000 万单的 \” 盈利生死线 \”,并在 3 年内做到国内快递前三名。

有了资金、团队,还差订单。国内快递行业强烈依赖电商,这时候,李杰强大的人脉圈再次发挥了作用。李杰和黄峥同为段永平的 \” 门徒 \”,媒体报道显示,极兔 90% 以上的订单来自拼多多,背后的关系不言而喻。

而极兔的打法也简单粗暴:补贴 + 低价,与当年的拼多多打法如出一辙。资深物流行业专家王勇提到,极兔初期给快递员的派费高出其它快递公司将近一倍,使得加盟商与快递员纷纷加盟。

公开资料显示,2020 年 6 月、10 月以及 2021 年初,极兔日单量分别超 500 万、1000 万、2000 万。据 \”Tech 星球 \” 报道,通达系 \” 一哥 \” 中通,日订单达到 2000 万用了 16 年,圆通用了 18 年,极兔仅仅用了 10 个月。

\” 极兔的崛起抓住了两个势,用了两个打法。第一个势是,‘跨境是中国快递新的增长极’,极兔做到印尼第一、东盟市场第二后,实现了盈利并反向布局中国市场,是‘国际包围国内’打法的印证;第二个势是,‘农村是中国快递新的增长极’,极兔用‘农村包围城市’的打法,抓住了乡村振兴和电商渠道下沉的需求,与拼多多合作实现业务反超。\” 快递物流行业专家杨达卿向深燃分析。

据官网显示,目前,极兔速递在全球拥有近 35 万名员工,在中国省市覆盖率已达 100%,已建立 74 个转运中心。截至 2021 年 1 月,极兔在全球拥有超过 240 个大型转运中心、600 组智能分拣设备、8000 辆自有车辆,运营超过 23000 个网点。

\” 蛇吞象 \” 的极兔打的什么算盘?

可以说,拼多多和极兔是互相成就。

在淘系电商和通达系快递深度绑定的情形下,如果没有自己的物流,拼多多在商家和配送端都可能受制于人,这时候的极兔为拼多多提供了保障。反过来,极兔作为一家快递行业的后进者,经历了老玩家的敌意甚至封杀,要是没有拼多多的订单,很难活下来。而且巧的是,二者的发展节奏赶上了下沉市场崛起的大潮,可以说是占尽天时地利。

但随着业务发展,极兔完善网点和寻找增量市场的需求迫在眉睫。

在发展早期,极兔网点尚不够密集,他们选择 \” 蹭网 \”,即私下花钱找通达系网点帮忙派件。事情很快被通达系发现了。老玩家开始剿杀极兔。

2020 年 7 月,圆通、韵达和申通首先出手,发布了对极兔的 \” 封杀令 \”,严禁旗下的加盟商为极兔派件,同年 10 月,多家快递公司制止极兔的 \” 蹭网 \” 行为,不允许极兔将自己的快递转寄到其他基层网点交付。

此外,为了增加订单,2021 年 3 月,极兔发起了新一轮价格战。据《棱镜》报道,因总部对义乌的拼多多商家给予运费补贴,义乌极兔超万件大单小件的发货价降至 1 元,更轻的快件,发货价格可达到 8 毛钱。

激进的烧钱打法,很快引起了监管部门的注意。4 月 6 日,义乌市邮政管理局对极兔、百世快递出具警示函,告诫其不能用低于成本价进行倾销。4 月 9 日,两家公司义乌转运中心的部分设施被关停。

就在这一时期,拼多多也出来高调撇清了和极兔的关系。当时有媒体报道,有商家曾称用极兔发货可以免除虚假发货的相关处罚,或被处罚机率较低。2021 年 3 月,拼多多特地发布一则声明,澄清自己与极兔速递 \” 无特殊合作、无投资关系 \”。

据《晚点 LatePost》报道,不再能无尽补贴之后,极兔增速明显放慢,截至 8 月底,极兔在中国的日单量稳定在 2200-2500 万单。极兔和拼多多都壮大后,显然也都不满足于单纯的绑定关系,而是要去寻找更大的市场。

一个新的机会出现了。早在 2021 年年初,百世快递就被传 \” 倒闭 \”、\” 卖身 \”。极兔迫切需要铺设更多的末端网点以及打入淘系,拿到更多的订单。百世快递,有网点有订单,但在长期亏损下扛不住了。68 亿元的收购就此达成。

杨达卿提到,\” 这一交易一方面因为百世集团战略回调,寻求国内快递业务及早止损,并拿到资本增援百世快运、供应链和国际业务;其次,监管严控价格战,极兔的低价竞争战武器失灵,它在国内快递市场处于规模爬坡阶段,收购百世快递利于业务规模反超,并融入阿里生态圈。\”

在他看来,极兔能够 \” 以小吞大 \”,说明类似百世快递这样的传统快递头部企业呈现 \” 虚胖 \”,市场地位并不牢固,资本的介入快速改变了市场格局。

另外,国际业务一直是极兔的布局重点。2021 年 8 月 30 日,据《晚点 LatePost》报道,极兔完成了一笔 2.5 亿美元的融资,资金将主要用于开拓中东和拉美等海外市场,扩张逻辑基本是 \” 哪里 OPPO 手机卖得好,就去哪里 \”,最晚明年年初极兔将会在这些国家建立起全国性的配送网络。

所以,未来,打入淘系,在国内市场站稳脚跟,积极拓展国际市场是极兔的主战略。

烧钱烧不出未来,收购能吗?

过去十几年来,快递行业风云变幻。

在以电商件为主的快递企业中,中通成了行业老大,韵达和圆通位列第二梯队,而曾经的行业第一申通掉队,和顺丰、百世快递和极兔等位列第三梯队。如今收购了百世快递的极兔,已经跻身第二梯队行列。李杰提出的三年成为快递行业前三名的目标或将提前实现。

物流快递行业专家高远分析,极兔从手机销售商跨界进入快递行业,首先收购龙邦拿到牌照,就是妙招,类比同行 \” 哪吒速运 \”,几次申请快递许可证失败,极兔降低了时间成本。

\” 随后极兔采取盟友相助(即拼多多给单)、客户端低价抢单、派揽端高价提成,以原手机销售渠道加盟商为主力队伍迅速起网,直至越过 2000 万单全网快递生死线,每一步都恰当且准确。\” 高远说。

不过,极兔此前一直用的是低价的互联网打法。如今,监管部门多次严厉发声,无底线的价格战已经不再行得通。那么,它以并购为 \” 另一条腿 \” 的方式能闯出一片天吗?

从早期收购龙邦快递拿到牌照,再到收购百世快递扩大全国网络,极兔用的都是收购策略。它的下一步动向也受到关注。

2021 年 9 月,国家市场监督管理总局信息显示,汇森全球收购壹米滴答股权案已获得批准。也就是说,汇森速运将收购中国零担快运头部企业壹米滴答。这背后的关系链是,汇森速运正是曾经把 \” 龙邦 \” 卖给极兔的饶国荣在 2020 年创办的。因创始人与极兔的渊源,业内人士猜测极兔或将涉足快运。

站稳国内市场、向快运领域拓展、同步开拓国际市场,极兔的算盘打得很响。但拿下国内快递市场这块硬骨头不是易事。

目前的极兔,东南亚市场相对稳固,但国内快递网络并不健全,常有用户投诉,反馈体验差。在黑猫投诉平台,用户对极兔的投诉主要集中在派送慢、物流信息更新不及时、服务态度差等方面。

黑猫投诉截图

在加盟商端,有报道称,最近几个月以来,一些极兔加盟商派费一再被降,一线快递小哥的派送费也相应下降,不少加盟商也开始入不敷出,叫苦不迭。

相对来说,通达系的服务虽然也常被吐槽,但是好在服务单量巨大,处理能力较强,一定比例的投诉并没有伤及品牌口碑。

如今,极兔通过收购做整合,也是提高服务能力的方法之一。但多位业内人士均表示,快递行业收购后的整合并没有想象中容易。

参考行业内合并重组的案例,天天快递于 2015 年卖身申通,二者业务相似,没有互补反而增加内耗。2017 年,苏宁以 42.5 亿元全资收购天天快递,但因为订单规模上不去,成本高,服务差,天天快递因时效慢被网友调侃为 \” 月月快递 \”。如今,天天快递已经退出了主流快递玩家行列。

易观资深物流行业分析师魏建辉提到,极兔通过收购百世快递业务,获得了相应的全国网络资源,节省了大量时间,来争取到更大市场份额。但快递行业属于重资产、劳动密集性行业,整合难度大,需要投入足够人力财力去优化双方的组织,进行文化融合。否则,整合不及预期,有可能也会拖累极兔的业务布局与发展。

深燃在与多位快递网点老板和一线快递小哥了解后也发现,加盟制快递网点的经营确实颇具挑战。总部管理不严格,服务品质难以保证,但罚款过多加盟商可能会跑路。同时,若网点配送能力不过关,不仅会导致单个网点爆仓,转运中心也可能受连累 \” 瘫痪 \”。再者,快递小哥常常遭遇投诉、赔偿、罚款,受到多层压榨的他们流动性极大。所有这些,都可能影响到快递网络的建设。

奔跑中的极兔,未来在团队建设方面也将面临更大的挑战。

来源:开菠萝财经 唐亚华

关于作者: 奋斗的小图图

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